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Después de derrotar al Dragón, el grupo llega por fin a Berge, la Capital Real de Mismede. Comienzan los preparativos para la reunión entre los reyes, pero antes, Jamukha, el soberano de Mismede, reta a Touya a un combate de entrenamiento. En el castillo, Touya conoce a una extraña muchacha.
