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Como recompensa por salvar a la princesa Flora secuestrada, Rio ha sido inscrito en la rama de la escuela primaria de la Academia Real de Beltrum. Sin embargo, los estudiantes de la academia son en su mayoría hijos de la realeza y la nobleza, y no dan la bienvenida al huérfano de Río. Con tantas miradas despectivas dirigidas hacia él, hay una persona que se preocupa por él: Celia, una niña de doce años que es, sin embargo, a su corta edad, la profesora encargada de la escuela primaria. Como Rio no sabe leer, la profesora Celia comienza a darle clases privadas después de la escuela.
